Неразумный ангел в танце с демоном

Война между армиями ангелов Небес и демонов Ада достигла своего апогея, и на поле битвы наступил момент, когда демоны оказались на грани полного краха. Их силы истощены, последние оплоты сопротивления рушатся, а война с ангелами, казавшаяся долгожданной победой, обернулась катастрофой. В отчаянной попытке переломить ход событий, демоны отправляют своего агента Акуцу Масатору в мир смертных, на Землю, с тайной миссией: найти того, кто сможет повести армию демонов к победе и спасти их родину от разрушения.

Акуцу прибывает в Японию, решив, что среди обычных школьников он сможет найти подходящего кандидата для своей великой цели. Он прячется под личиной старшеклассника и начинает искать способы повлиять на ход истории. Все меняется, когда он встречает Лили Амане выдающуюся студентку, занимающуюся переводами, чьи знания и способности оказываются именно тем, что нужно для победы. Лили кажется идеальной фигурой для демонической армии, и Акуцу решает, что должен вовлечь её в свои планы. Однако, судьба играет с ним жестокую шутку: Лили не просто студентка, а ангел, чей долг сражаться против демонов. Это открытие переворачивает всё.