В бой идут одни «старики»

1943 год. Капитан Титаренко командует «поющей» эскадрильей, в которой каждый пилот музыкант и юнец. Самому старшему из них нет и двадцати лет, но за их опытность в полетах они называют себя «стариками». Эскадрилья становится домом для новобранцев, которые недавно выпустились из летных училищ и получают кличку «желторотики». Их оберегают, стараются не допускать к ответственным заданиям, чтобы молодые пилоты успели набраться опыта прежде, чем вступать в бой с врагом. С каждым вылетом «поющие» летчики сближаются, превращаясь в настоящую команду. Они не только осваивают военные навыки, но и находят время для песен и смеха, которые помогают им пережить трудности войны.

Лейтмотивом их истории становится песня «Смуглянка», которую в строю напевает новобранец Щедронов. Это песня не просто военный гимн она олицетворяет надежду на возвращение домой и обещание встретиться вновь с теми, кого они потеряли. С каждым боевым вылетом «поющие» летчики подтверждают свою стойкость и готовность защищать Родину. Они сражаются, теряют товарищей и находят силы двигаться вперед. С каждым новым заданием новобранцы «желторотики» проходят обучение и учатся на ошибках старших. Скоро и они станут «стариками», испытав горечь утрат, узнав цену дружбы и любви.