Отвергнутый священный зверь

Гражданская война расколола страну на два лагеря: Север и Юг. Северяне, стремясь к победе, прибегли к запретной магии, превращая своих солдат в монстров. Эти существа утратили человеческий облик, но обрели невероятную силу, что позволило им отвоевать утраченные территории. Война завершилась, но мир и спокойствие не вернулись. Магия, изменившая тела солдат, оказалась необратимой, и они постепенно теряли человеческое сознание. Ставшие опасными, эти монстры были отвергнуты и уничтожались теми, кого когда-то защищали.

Отец главной героини, Нэнси Шааль Банкрофт, тоже был превращён в монстра и убит охотником за монстрами. Не в силах смириться с утратой, Нэнси решает отомстить убийце. Она находит его и стреляет, но пули не причиняют ему вреда, так как он сам является монстром. Его зовут Хэнк Генриетт, и он объясняет Нэнси, что убивает бывших соратников не из жестокости, а из чувства долга. Хэнк предлагает Нэнси присоединиться к нему, чтобы она лучше поняла природу монстров и причины, по которым их лучше уничтожать руками бывшего товарища.