Девушка с камелиями

В предвоенной Японии юная Мидори, потерявшая родителей, случайно присоединяется к труппе бродячего цирка мистера Араси, известного как цирк уродов. В этом странном коллективе она сталкивается с жестокостью и издевательствами со стороны артистов: безрукой мумии, глотателя шпаг, женщины-змеи и садиста-андрогина. Каждый день для Мидори превращается в испытание, и она мечтает о спасении от этого кошмара.

Но всё меняется с появлением в цирке загадочного Волшебного Масамицу. Его необычайные и загадочные способности быстро делают его главной звездой труппы. Масамицу берёт Мидори под своё покровительство, защищая её от унижений и жестокости окружающих. Благодаря ему жизнь девушки наполняется надеждой и новыми возможностями, а цирк обретает новое лицо.