Дьявол с тремя золотыми волосками

Когда Феликс появляется на свет в семье простолюдинов, ему предсказывают судьбу, полную удачи и счастья, включая брак с королевской особой. Король Оттокар, одержимый алхимическими экспериментами по созданию золота, узнав о пророчестве, обещает воспитать мальчика во дворце, но вместо этого оставляет его в корзине на реке. Кузнец и его бесплодная жена находят и воспитывают малыша как своего. Проезжая через этот город в поисках алхимических книг, Оттокар узнает в счастливом скрипаче Феликса и приказывает ему выступить на дне рождения своей избалованной наследницы Изабеллы, приложив к приглашению секретное указание о казни. Однако Феликса перехватывают мятежники, которые, прочитав письмо, решают не убивать "королевского лакея" и подменяют его фальшивым приказом, предписывающим регенту, заменяющему короля, выдать Изабеллу замуж за его предъявителя. В шоке, но следуя приказу, принцесса и музыкант женятся и начинают испытывать друг к другу невысказанные чувства.

Когда Оттокар возвращается и приходит в ярость, он требует от своего нежеланного зятя добыть ключевой ингредиент для своей последней золотой формулы - золотые волосы дьявола. Феликс соглашается на, вероятно, смертельное путешествие в ад, но Изабелла, переодевшись в мужскую одежду, решает сопровождать его. Найдя перевозчика через Иордан (Стикс), они неожиданно находят союзника в лице бабушки дьявола.