Красавица и уродина

После многих лет разлуки Нэт решает снова найти свою возлюбленную. Несмотря на то, что Кристабель не вышла замуж, её обаяние и великолепие всё ещё остаются поразительными. Однако она всегда вместе с её довольно непривлекательной компаньонкой Джун Фиггс. Нэт, сохраняя воспоминания о Кристабель в своём сердце, понимает, что для сближения с ней ему нужно избавиться от Джун. Чтобы помочь своей любимой, он начинает искать для Джун потенциальных партнёров. Несмотря на щедро предложенные деньги, наёмные любовники отказываются иметь дело с Джун из-за её непривлекательной внешности и характера.

Понимая, что Джун нуждается в кардинальном изменении имиджа, Нэт решает заняться её преображением. Он организует для неё модную стрижку, обучает правильному макияжу и помогает обновить гардероб. Результаты оказываются потрясающими: Джун становится совершенно другой, её внешний вид становится привлекательным и стильным. Когда Джун наконец преображается, Нэт осознаёт, что его давняя любовь Кристабель, к которой он так стремился, оказывается не такой уж привлекательной, как он её помнил. Она выглядит как просто среднестатистическая девушка, тогда как преобразившаяся Джун становится для него настоящим открытием. Нэт начинает видеть в Джун ту подлинную красоту и обаяние, которые ранее оставались скрытыми от его взгляда.