Карнавал

Америка, 1934 год, Средний Запад. Молодой беглец Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке «Карнавал», где его окружают необычные личности: цыганка Софи, предсказывающая судьбу по картам Таро, ее парализованная мать с даром телекинеза, слепой профессор Лодз, читающий мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Владелец цирка, загадочный Хозяин, видит в Бене нечто особенное — юноша обладает способностью исцелять и воскрешать, но за это приходится платить чужой жизнью. Кроме того, Бена мучают странные сны, которые оказываются не только его личным бременем.

В это же время в Калифорнии проповедник Джастин Кроу, однажды встречавшийся с Беном, видит те же самые сны и считает, что выполняет Божью волю. Однако его действия приводят к трагическим последствиям. В эпоху, когда магия еще не ушла из мира, конфликт между Беном и Джастином становится борьбой Добра и Зла, и неясно, кто на чьей стороне. В этом мистическом противостоянии каждый шаг может изменить судьбу.