С черного хода

Осенью 1949 года в Ленинграде девятиклассник Миша возвращается в школу после летних каникул. На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, он замечает молодую учительницу младших классов Анну Николаевну. Влюбившись с первого взгляда, Миша решает взять шефство над пятым классом, где она стала классной руководительницей, чтобы чаще видеться с ней. В то время как его сверстники проводят время в «домашнем клубе», употребляя вино и пряча от родителей запрещенные открытки, Миша полностью погружается в внеклассную работу, мечтая о каждой минуте, проведенной рядом с Анной Николаевной.

Между ними вскоре завязывается романтическая связь. Анна Николаевна, потерявшая на войне жениха, находит утешение в чувствах к юноше, хотя и понимает, что их отношения обречены. Она назначает Мише тайные встречи у черного хода школы, осознавая, что рано или поздно их секрет станет известен школьному начальству. Несмотря на это, они продолжают встречаться, наслаждаясь каждым мгновением вместе, пока неизбежный конец их романа не начнет приближаться.