Течёт река Волга

В заброшенный поселок на берегу Волги приезжает молодой археолог Андрей, чтобы заняться раскопками. В поселке живут только дед Роман, у которого Андрей останавливается, и семья Сергея, зарабатывающего на жизнь браконьерством — он глушит рыбу и продает икру. Андрей сначала скептически относится к попыткам деда Романа восстановить затопленную церковь. В поисках развлечений он начинает ухаживать за женой Сергея, Людой, надеясь на легкую интрижку.

Однако со временем Андрей меняется. Он начинает помогать деду в восстановлении церкви, а его чувства к Люде становятся глубже и серьезнее. Но ситуация осложняется: Сергей готов на все, чтобы избавиться от соперника, а сама Люда мучается угрызениями совести, ведь сын Сергея, Миша, привязался к ней как к родной матери. Андрей оказывается перед выбором между своими новыми чувствами и опасностью, исходящей от Сергея.