Караваджо

Шестилетний Микеле Меризи из Караваджо, сын строителя при дворе маркиза Франческо Сфорца, поддерживает свою подружку Констанцию Колонна, которой всего 12 лет, но уже предстоит замужество. Дети обещают друг другу помощь в любых жизненных невзгодах. Вскоре материальные трудности вынуждают мать Микеле отправить его в мастерскую художника Симоне Петерцано в Милане. Годы ученичества оказались тяжелыми, но они не только раскрыли выдающийся талант юноши, но и сформировали его взрывной и необузданный характер.

После смерти матери Микеланджело Меризи получает небольшое наследство и решает переехать в Рим. Констанция, встречаясь с ним перед отъездом, предупреждает о том, что Рим — город полный опасностей. В Риме Микеланджело трижды отказывают в должности подмастерья, зато он находит друзей для бражничества и хулиганства, что в итоге приводит его в приют. Здесь его замечает кардинал Франческо Дель Монте, который первым признает его новаторский талант и становится его покровителем и добрым ангелом на всю жизнь.