Страшное лето

Лето 1940 года, Рига. Друзья Робертс и Карлис работают на местном радио и путешествуют по Латвии в специальном радиоавтобусе, записывая различные передачи. В одной из таких поездок Робертс случайно встречает Инесе, студентку университета, не подозревая, что за ней ухаживает Вильгельм Мунтерс, министр иностранных дел и балтийский немец, как и она сама. Жена Мунтерса, Наталья, оказывается алкоголичкой и тайным агентом НКВД, русской по национальности. На фоне этих событий разворачиваются тайные переговоры с Советским Союзом, предвещающие скорое вторжение советских войск.

Между Робертсом и Инесе вспыхивает страсть, и они становятся любовниками. Мунтерс пытается разлучить их, но безуспешно. Зная о приближающемся вторжении, он отправляет Инесе на последнем пароходе в Германию с важными документами. Однако девушка проводит последнюю ночь с Робертсом и решает остаться. Наутро советские танки уже входят в страну, меняя ход их судеб навсегда.