Поздняя встреча

Инженер Сергей Иванович Гущин прибывает в Ленинград по служебным делам. Там он знакомится с молодой актрисой Наташей, которая предлагает показать ему город. Однако Гущин, служивший здесь во время войны, хорошо знает Ленинград и не нуждается в экскурсии. Несмотря на это, между ними возникает взаимная симпатия, и они ищут поводы для новых встреч. Но Сергей постоянно находит отговорки, чтобы не встречаться с Наташей, ведь она намного моложе его, и он боится своих чувств к ней.

В итоге Наташа понимает, что тоже влюблена в Гущина. Однако, несмотря на взаимные чувства, Сергей так и не решается связать свою жизнь с молодой актрисой и в конце концов уезжает из Ленинграда. История, основанная на произведении Юрия Нагибина "Нужна седая голова", показывает сложность отношений между людьми разных поколений и страх перед новыми чувствами.