Нью-Йорк, Нью-Йорк

В 1945 году в Нью-Йорке, после окончания войны, Джимми, только что вернувшийся с фронта, посещает концерт джаз-оркестра в ночном клубе. Там он замечает красивую девушку Франсину и пытается с ней познакомиться, но его попытки остаются безуспешными. На следующий день судьба вновь сводит их в холле гостиницы. Франсина ищет свою подругу, а Джимми пытается договориться об очередной отсрочке платежа за проживание. Однако ему отказывают, и, чтобы избежать неприятностей, он в панике убегает, увлекая за собой Франсину в такси.

Во время поездки Джимми рассказывает Франсине о своей страсти к музыке и о том, что он неплохо играет на саксофоне. Франсина, хоть и неохотно, оказывается втянутой в его мир и следует за ним на очередное прослушивание. Эта случайная встреча и последующие события становятся началом необычного и захватывающего приключения для обоих, полного джазовых ритмов и неожиданных поворотов судьбы.