Полуночный ковбой

Джо Бак, молодой и оптимистичный парень из маленького городка в Техасе, отправляется в Нью-Йорк с мечтой зарабатывать деньги, используя свои сексуальные таланты для обслуживания состоятельных женщин. Однако его планы быстро рушатся, и он оказывается на грани нищеты. В этот момент на его пути встречается Риццо, бродяга, страдающий туберкулезом, который убеждает Джо в необходимости найти менеджера для успешного ведения своего "бизнеса".

Несмотря на то, что Джо приходится сталкиваться с неприятными ситуациями, включая обслуживание гомосексуалистов в общественных туалетах, между ним и Риццо завязывается настоящая дружба. Вдвоем они мечтают сколотить состояние и переехать во Флориду, где смогут начать новую жизнь. Их путь полон испытаний, но дружба и общие мечты помогают им двигаться вперед.