Двенадцатая ночь

Герцог Орсино нежно влюблен в графиню Оливию. Достойная дама не может ответить на его чувства. Она носит траур по отцу и брату, которые недавно скончались. Тем временем в стране Иллирии попали в кораблекрушение брат и сестра Виола и Себастьян. Они выжили, но потерялись и теперь выживают поодиночке. Девушка осмелилась явиться ко двору в мужской одежде и герцогу понравился молодой Цезарио, имеет так представила себя гостья. Она стала служить во дворце и незаметно для себя влюбилась в правителя, который этого не замечал. Он решает отправить своего нового прислужника к Оливии с предложением руки и сердца, надеясь в этот раз достичь успеха. Посланец добивается встречи с красавицей, но в ходе свидания дама неожиданно влюбляется в высокопоставленного гонца. Тем временем в герцогство прибывает Себастьян, который горячо оплакивает сестренку. Его появление вызывает переполох и приводит к путанице. Графиня предлагает ему жениться на ней и юноша соглашается, несмотря на то, что очень удивлен.