Рождество с волшебными родителями

Тимми Тернер вырос и продолжает жить вместе с «приемными родителями» — феями Космо и Вандой. Мальчик с нетерпением ждет Рождества, чтобы получить долгожданный сюрприз, но на фабрике случилась поломка. Машина, упаковывающая каждое детское желание в красивую обертку сломалась. Эльфы и сам Санта Клаус предприняли попытки починить, но у них не получилось.
Помощники старого волшебника обратились к опекунам Тимм за подмогой, но фейская магия не действует в здании магического завода и случается взрыв, после чего Клаус теряет память и забывает своё имя. Риск испортить новогодний праздник миллионам малышей увеличивается, поэтому мальчишка решает заменить доброго деда и доставить все посылки вовремя.
В работе исполнителя желаний есть система «хороших и плохих детей», где те кто дурно себя вел не сможет получить подарки на Новый год. Оказалось что из-за своих некоторых поступков Тимми тоже попал в список плохишей, и будет пытаться это исправить. Ему нужно привести в чувства Санту и раздать бандероли всем детишкам, не перепутав листы с именами.