Сердце пармы

В XV веке князь Ермолай, отправленный великим князем Московским в далекую Пермь, делится с сыном Михаилом своей мечтой — создать великое княжество, которое объединит народы этих земель. Вскоре Ермолай погибает в битве с восставшими местными племенами, вогулами. Михаил оказывается между двух миров — Великого Московского княжества и древних языческих земель Перми. Он женится на местной девушке Тиче, наполовину женщине, наполовину ламии — ведьме, живом воплощении главного языческого символа Золотой Женщины, Сорни Най. Легенда гласит, что тот, кто владеет Сорни Най, получает полный контроль над Пермью. Михаил, талантливый дипломат, находит союзников среди местных ханов и устанавливает хрупкий мир. Однако весть о всё более могущественном пермском князе доходит до Москвы.

Великий князь Иван III решает подчинить Михаила и его союзников, стремясь превратить разрозненную Русь в единое и сильное государство, понимая, что народы не могут самостоятельно отразить бесконечные набеги на русские земли. Перед Михаилом встаёт сложный выбор: подчиниться воле Москвы или остаться верным местным правителям, которые не раз помогали ему и многие из которых стали его верными друзьями. Михаил решает следовать зову сердца, а не разума, и в итоге проигрывает битву великому князю Московскому, оказавшись вместе с друзьями и союзниками в плену. Тем временем Тичу похищает заклятый враг Михаила, Ассыка, желающий вернуть контроль над Пермью, считая, что Тича, ламия, принадлежит только ему.