Волшебная тайна, или возвращение Карла Шмидта

Гамбург, середина 90-х. Карл Шмидт, переживший нервный срыв в день падения Берлинской стены, наркотики, алкоголь и реабилитацию в психиатрической больнице, теперь ведёт тихую жизнь в общине психологической взаимопомощи. Его спокойствие нарушает внезапное появление старых друзей Ферди и Раймунда, которые стали успешными музыкальными продюсерами и основали техно-лейбл. Они предлагают Карлу присоединиться к их рейв-туру по Германии, где он будет водителем, ведь после всего пережитого он остался чистым.

В этом безумном путешествии, наполненном энергией техно-музыки того времени, Карл вновь обретает себя. Тур становится для него шансом вырваться из вынужденного застоя и найти утраченное чувство свободы. В компании старых друзей и среди бурлящей атмосферы рейвов, Чарли, как его часто называют, заново открывает свою личность и возвращается к жизни, полной эмоций и приключений.