Цыган

Клавдия Пухлякова, простая деревенская женщина, однажды находит маленького цыганского мальчика рядом с разрушенной танками кибиткой. Движимая состраданием, она забирает его к себе домой и воспитывает как родного сына. Проходит семнадцать лет, и мальчик вырастает в крепкого и доброго молодого человека.

В одно прекрасное утро в их селе появляется цыган по имени Будулай. Этот одинокий и много повидавший человек быстро находит общий язык с приемным сыном Клавдии. Женщина начинает подозревать, что Будулай может быть настоящим отцом ее воспитанника, и ее сердце наполняется тревогой за будущее их семьи. Она боится, что появление Будулая может нарушить долгожданный покой и гармонию, которые она с таким трудом создала.