Коктебель

Овдовевший инженер-аэронавт, потерявший работу, отправляется в путешествие со своим сыном, перебираясь с поезда на поезд из Москвы в Коктебель — городок на берегу Черного моря, чтобы начать новую жизнь у сестры отца. Их путешествие прерывается железнодорожным охранником, и они продолжают свой путь пешком. Отец борется с алкогольной зависимостью, а сын увлечен идеей полета. В один дождливый день старик приглашает их к себе домой в обмен на ремонт крыши. Отец поддается искушению и выпивает предложенный алкоголь, после чего старик в пьяной драке обвиняет его в краже денег и стреляет в него.

Молодая сельская врачиха оказывает ему помощь, и между ними завязываются романтические отношения. Отец начинает сомневаться в необходимости продолжать путешествие. Сын решает отправиться в Коктебель один, и водитель грузовика подвозит его до места. Однако тетя уехала на лето, и мальчик остается один в незнакомом городе, полный надежд и неопределенности.