Не бойся, я с тобой!

В начале XX века в Российской империи, в Азербайджане, разворачивается история двух цирковых актеров — Рустама и его друга Сан Саныча. После долгих лет отсутствия они возвращаются в родную деревню Рустама, чтобы похоронить его тетю. После похорон друзья решают остаться в ее доме на несколько дней. Местный богач Фарзали-бек ищет нефть и узнает, что земля, теперь официально принадлежащая Рустаму, может содержать нефтяные залежи. Узнав о возвращении Рустама, Фарзали-бек планирует избавиться от него, чтобы завладеть ценной землей. В это же время молодой театральный певец Теймур влюблен в прекрасную дочь Фарзали-бека, Телли, но не имеет ничего, чтобы предложить ей в браке. Тем не менее, он решает поговорить с ее отцом.

Фарзали-бек, планируя выдать Телли замуж за сына другого богатого бека, обещает Теймуру, что если тот убьет Рустама, он позволит ему жениться на Телли. Рустам и Сан Саныч защищают Теймура, и вскоре между ними завязывается дружба. Они решают помочь Теймуру похитить Телли во время ее свадьбы. Им удается это сделать, но Сан Саныч оказывается в тюрьме. Остальные трое убегают и некоторое время скрываются. Фарзали-бек нанимает известного бандита Джафара, чтобы тот убил трех друзей и вернул Телли. В итоге Рустам, Телли и Теймур оказываются в ловушке в башне и рискуют быть сожженными заживо. Джафар, восхищенный красивым голосом Теймура, просит его спеть в последний раз. Тем временем Сан Саныч сбегает из тюрьмы и помогает друзьям справиться с Джафаром.