Ты лучше смотри в оба

В канун Рождества 1947 года маленький Гарри становится свидетелем шокирующей сцены: его мать занимается оральным сексом с мужчиной, переодетым в Санта-Клауса. В приступе ревности и отчаяния мальчик выбегает из дома и с яростью разрушает снеговика во дворе, превращая его в кучу мелких снежинок. Эта травмирующая сцена оставляет глубокий след в душе Гарри.

Проходят годы, и Гарри вырастает в человека, который с трепетом относится к рождественским праздникам и обожает Санта-Клауса. Он находит работу на фабрике игрушек «Jolly Dream Toy Factory», где производятся рождественские сувениры. Однако его разум поврежден детской травмой, и он начинает вести две книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети», куда записывает имена детей в зависимости от их отношения к Рождеству. Со временем его безумие принимает все более жестокие формы, и Гарри становится опасен для окружающих.