Лесные холмы

Рико отправляется в одиночный поход в горы Катскилл, во время которого он получает серьёзную травму головы, что становится началом его погружения в безумие. После возвращения домой героя преследуют кошмарные видения и растущая уверенность в том, что он превращается в оборотня.
В родном городе мужчина воссоединяется с матерью, которая неизлечимо больна раком лёгких. Их взаимоотношения напряжённые, потому что женщина постоянно оскорбляет и унижает сына, что усугубляет хрупкое психическое состояние Рико. По мере того как его галлюцинации усиливаются, он начинает подозревать, что за ним охотится другой оборотень. Это догадка ещё больше стирает грань между реальностью и бредом.
Герой ищет утешения в компании друга Билли и сестры Эмили. Однако его неадекватное поведение и вспышки насилия отталкивают от него окружающих. Ему снятся яркие кошмары о превращении, насилии и смерти. Это приводит его к убеждению, что он виновен в серии жестоких убийств в своём районе.