Мастерская Сатаны

В адской атмосфере ученик дьявола учится у наставника, как лучше всего соблазнять души и обрекать их на погибель. Для этого он должен изучить основы человеческого поведения и следовать по пути человека, который стоит на распутье между добром и злом. Вскоре ученик обнаруживает, что осуждение душ является более сложным видом искусства, чем он себе представлял. Часто его просили помогать самоубийцам. Одним из них был молодой мужчина Рафаэль, который стоял на мосту и ждал, когда поедет поезд, чтобы спрыгнуть вниз. Невидимый помощник видел его безмолвное отчаяние, но не стал помогать ему, а подтолкнул вниз. Молодой дьявол знает, что у него скоро будет возможность поговорить с ним. Тем временем он начал работу с юным Педро. Парень хорошо играет на гитаре. Его мать требует, чтобы он учился или нашел работу. Она вспоминает народную мудрость, что в пустой голове сидит сатана. Вскоре к музыканту обратился друг Давид и предложил сходить и попытаться устроиться на работу, которую он для него нашел. Герою это не интересно, он хочет уехать из города.