Чёрная рука

1954 год. Мальчик по имени Миша – фантазёр и непоседа, что имеет довольно забавную мечту. Когда сверстники хотят получить дорогую игрушку или побывать в зоопарке, герой стремится сняться в настоящем шпионском фильме. Подростка ждёт иная задача. Мать узнала, где находится отец и собирается с ним воссоединиться. Мужчина служит лётчиком на дальней базе, и семейству предстоит купить билеты в поезд и проехать половину страны. Миша только рад этой возможности: в пути можно фантазировать и даже найти себе приключение. Сев в поезд, паренёк замечает, что один мужчина готовит злобные действия.

Шпион хочет создать хаос и сорвать планы Михаила встретиться со своим папой. Этого нельзя допустить. Всё же мать не верит в рассказ родного сына, а потому ему нужно самому доказать виновность странного пассажира. Мальчик начинает расследование и собирается любыми способами помешать шпиону достигнуть своих целей. В этом ему поможет также неожиданный попутчик. Вместе с ним предстоит ввязаться в опасную игру, где на кону жизнь пассажиров. Юноша всё же надеется, что во время всего события, будет уникальная возможность повеселиться, и предотвратить самое страшное преступление в жизни.