Земля любви, земля надежды

В 1931 году в тихом итальянском городке Чивита живет молодой Тони, сын бедного пианиста Женаро. Тони унаследовал от отца не только талант к музыке, но и его скромное положение. Он также одарен в живописи и скульптуре. Несмотря на свою бедность, Тони привлекает внимание своей красотой и молодостью. Его сердце принадлежит Марии, дочери богатого вдовца Джулиано, убежденного фашиста. Мария отвечает Тони взаимностью, но ее отец мечтает о выгодном браке с знатным синьором Мартино. Вражда между родителями Тони и Джулиано только усугубляет ситуацию.

Отчаявшись, влюбленные решают сбежать в Бразилию, о которой Тони слышал от своего дяди Джузеппе. Однако, узнав о планах сына, Женаро проклинает его. Мария, не в силах противостоять воле отца, остается. Прощаясь с возлюбленной, Тони клянется разбогатеть и вернуться за ней. Он отправляется в далекое путешествие, не зная, что Мария ждет от него ребенка.