По ту сторону волков

Мистический триллер, основанный на одноименном романе Алексея Биргера. Зима 1946 года. Молодой офицер кавалерии Сергей Высик после демобилизации назначается начальником уголовного розыска в пригороде Москвы. Ему поручено управление заброшенным конезаводом, несколькими близлежащими деревнями, заводом, рабочим поселком и железнодорожными складами, где хранятся трофеи из Германии и гуманитарные грузы от советского правительства. Прибыв в деревню Митрохино, где находится местное отделение полиции, Высик намерен разобраться с рядом проблем: кто-то крадет лошадей с конезавода, а также произошла серия жестоких убийств бывшего начальника полиции, ночного сторожа, некоторых местных жителей и "специального человека" из Москвы.

Все жители охвачены ужасом из-за слухов о том, что все эти преступления совершает ужасный, неуловимый оборотень. Несмотря на приказ своего начальства игнорировать все предрассудки, Высик решает выяснить, какая сила держит всех в страхе. Он погружается в расследование, стремясь разоблачить правду и положить конец террору, охватившему деревню.